股市巴菲特的赚钱方法(巴菲特在股市赚了多少钱)

4月30日,万众瞩目的“投资界春晚”——巴菲特股东大会在美国内布拉斯加州的奥马哈市正式拉开帷幕。91岁的沃伦·巴菲特Warren Buffett)和98岁的查理·芒格(Charlie Munger)两位老搭档携手亮相CHI Health Center,为投资者们带来了这场时隔两年首次回归线下的盛会。

巴菲特芒格的面前摆着一排喜诗糖果,取代了以往股东会上的“宠儿”可口可乐。伴随着芒格嚼糖果的声音,巴菲特表示很高兴能够跟股东们线下见面,并向大家介绍了伯克希尔的两个潜在接班人——格雷格·阿贝尔(Greg Abel)和阿吉特·贾恩(Ajit Jain)。

视频截图。

最成功投资

喜诗糖果梦幻般生意的原型最成功的一笔投资

巴菲特在开场时提到,今年伯克希尔给股东们带来了11吨的喜诗糖果,在周五的活动上引发了抢购热潮,而巴菲特与芒格的亲自“带货”也令喜诗糖果在股东大会上赚足了眼球。

喜诗糖果(See’s Candies)是一种盒装巧克力,也是巴菲特钟爱并购买持有长达40年的公司。1972年初,由伯克希尔控制的蓝带印花以2500万美元收购了喜诗糖果,当时公司的销售收入为3000万美元,税前利润小于500万美元。巴菲特在1997年股东信里说:“如果我们没有在1972年买下喜诗糖果并经历公司的后续发展——这些发展让我们明白了一些其他道理,我们就不会在1988年买入可口可乐。我们如今从可口可乐的投资中赚到的钱里,有很大一部分要归功于喜诗糖果的成功。”

收购喜诗糖果35年后,巴菲特在2007年致股东的信中提到,喜诗糖果收入达到3.83亿美元,税前利润是8200万美元,喜诗糖果累计为伯克希尔带来了13.5亿美元的税前收益。由于在喜诗糖果投资的成功,巴菲特称该企业为“梦幻般生意的原型”。

持有现金有多重要

有很多事情会变,但我们总会持有很多现金不变

巴菲特向投资者展示了伯克希尔的一季度报告。一季度伯克希尔总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元的股票。其中二月底至三月中旬期间,一口气买了410亿美元的股票。相比2月致股东信时巴菲特所言“市场上没有什么让我们兴奋”,公司的现金流在4月大幅削减。

尽管如此,巴菲特仍表示:“两年前股东大会时,我们不知道疫情会发生什么,我们不知道经济会发生什么。到了2022年,伯克希尔·哈撒韦公司拥有70亿美元的营业收入。有很多事情会变,但有一件事情不变,就是我们总会持有很多现金,不是说商业票据,我们也没有货币市场基金,我们相信应该持有大量现金。”

过去两年市场表现如何

痛斥华尔街投机狂潮

对于致股东信后的大举收购,巴菲特提到,在过去的两年当中,整个资本市场很难捉摸。股市像赌场一样,大家都在里面赌博。这种现象在过去两年尤其明显,也可能是过去两年股市太牛了。

“华尔街赚钱的方式就是投机。”巴菲特称。

芒格则表示,现在看到的几乎是某种“投机狂潮”。一些带算法的计算机与其他同样使用算法的计算机进行交易,这非常疯狂。那些没有经验的市场参与者也在接受更无经验的经纪人的建议。很奇怪股市有这种赌场的性质,这不是任何国家想要的结果。

如何把握投资时机

在股票价格便宜时买入

在面对股东提问“伯克希尔如何在每一次的决策时完美地抓住了时机”,巴菲特表示他从来都没有搞清楚怎么确定市场的时机,并且自己永远不会揣测市场的时机,“伯克希尔并不知道股市会怎样变化”。

巴菲特也曾在2020年3月错过了买股票的机会,他依旧坚持价值投资的策略,建议大家不要把时间用来回答今年怎样跑赢标普500这种问题。“我们擅长的是,搞清楚何时得到对自己来说足够的资金。我们并不是非常善于精确掌握投资时机,只是在觉得投资对象价格便宜的时候买入,这是你小学四年级就能学到的东西。”

超级通胀下应该买哪只股票

巴菲特笑称投资自己无需纳税”

一位17岁的姑娘问到,如果仅选择一只股票来对抗高通胀,你会选择什么?为什么?

巴菲特笑称“投资自己无需纳税”,当你在某件事上做得特别好,不管有没有经济利益,人们会给你一些他们生产的东西来换取你能提供的东西/技能,因此最好的一项投资就是投资自己。做自己擅长做的事情、成为对社会有用的人,就不用担心钱因高通胀而贬值了。

芒格插话,当你拥有自己的退休账户,而你的财务管理人让你把所有钱都投资比特币时,对他说“不”。

怎么看待中国机会

在中国能以更低的价格买到更好的公司

芒格表示,与中国打交道比在美国困难得多。“我在中国投资的原因是我能以更低的价格买到更好的公司,”芒格说,“而且我愿意承担更多的风险,以更低的价格进入更好的公司。其他人可能会得出相反的结论。”

通胀“打劫”股票投资者

个人的才华不会被通胀“打劫”

当被问及他之前有关通胀“打劫”股票投资者的言论时,巴菲特表示,物价上涨的损害远不止于此。“通胀也会打劫债券投资者。它打劫那些把钱藏在床垫下的人,它几乎打劫了所有人。”但与此前通胀不同的是,目前人们手中的现金还是非常可观的。

巴菲特特别指出,不要听信那些自称能够预测通胀走势的人的话,没有人知道答案。“虽然我们想要理解通胀到底有多严重,以及未来通胀的发展阶段,但没有人能完全清楚。目前通胀下最好的保护方式就是投资自己,不管遇到什么情况,个人的才华是不会受到通胀压力的。”巴菲特说。

怎么看待比特币

比特币削弱了国际货币体系迫切需要政府干涉

今年的巴菲特股东大会上,芒格在谈到比特币时表示,他这一生都在避免三件事:愚蠢的、邪恶的、让他看起来糟糕的,而比特币集这三者于一身。第一点很明显,很有可能最后价值会跌至零。

“比特币削弱了美联储和国际货币体系,而我们则迫切地需要保证它们的完整性和政府干涉等。”芒格说,“中国足够聪明,他们禁止了比特币。”

巴菲特也表示,比特币并不是一种有生产能力的资产,它的价值就是取决于下一个人给上一个拥有比特币的人付多少。“如果你有农场有公寓,它们有生产能力,会给你带来租金和产出。而比特币,它的价格只会取决于下一个购买它的人愿意出多少钱。”

巴菲特强调,资产要有自己的价值的话,必须要能够交付生产力,交付它的价值。

持仓计划如何

收购阿勒加尼大举加仓西方石油持续买入动视暴雪个人决策

4月份,美国标普500指数跌10.22%,道琼斯工业指数跌6.39%,纳斯达克指数跌14.17%。年初以来,道指跌2.77%,纳指跌4.17%,标普500指数跌3.63%。

而在美股全线下挫、市场动荡的关键时期,伯克希尔却大举投资西方石油和惠普公司,同时收购了保险公司阿勒加尼(Alleghany)。在股东大会开始前,巴菲特公布了伯克希尔一季度数据,公司一季度购买了价值410亿美元的股票,其中包括3月以116亿美元收购保险公司Alleghany和大举加仓西方石油。

巴菲特称,“我们看了西方石油2月25日的财报电话会议,随后我们买下了所有能买的东西。我看了财报中每一个数字,西方石油首席执行官正以正确的方式经营公司。”

而对于Alleghany的收购,则是缘起一张字条。巴菲特介绍,2月25日自己收到乔·布兰登成为阿勒加尼首席执行官的字条,并于3月7日与其见面。自己关注阿勒加尼这家公司有60年,但字条和见面最终促成了他收购阿勒加尼的行动,这是一个很偶然的决定。

值得注意的是,一季度巴菲特还大幅增持了能源巨头雪佛龙。截至第一季度末,伯克希尔对雪佛龙的投资为259亿美元,相当于持有约1.59亿股,远高于公司2021年第四季度末持有的约3800万股。

在回应为何出现大手笔交易的问题时,芒格十分干脆地表示,自己看到了比债券更有吸引力的东西。

此外,苹果依然是伯克希尔的最大持仓股,持仓总市值在3月底达1591亿美元。

对于买入动视暴雪这一举动,巴菲特透露,伯克希尔已持有动视暴雪9.5%的股权,不排除会持仓超过10%,进而需要向SEC更新监管文件来作出披露。这是他个人的一项投资决策,而不是伯克希尔某位投资经理的决定,所以他希望媒体未来不要传播错误的报道。

他称,大手笔增持动视暴雪股份是在看到微软宣布收购之后进行的,因为他觉得消息公布前动视暴雪60美元左右的股价,与微软每股95美元的收购价格相差太大,因而值得投资。他知道微软有足够的钱完成收购。如果交易完成,伯克希尔将大赚一笔,他也在押注交易能够顺利完成。

新京报贝壳财经记者 王雨晨 编辑 陈莉 校对 刘军

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发邮箱1220810157@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2022年5月21日 上午10:16
下一篇 2022年5月21日 上午10:36

相关推荐

  • 微信聊天记录转给别人_微信聊天记录转给别人除了截图还有什么方法

    谁都有个需要向别人银行卡转账的时候,可有时钱基本上都在微信里了,银行卡里反而没钱,于是遇到得给亲朋好友银行卡转账时,可能大多人的反应都是提现后再给对方转,其实你知道吗?用不着那么繁…

    2022年5月10日
  • 怎么能监控对方的手机的一切情况

    微信知识点三:怎么轻松实现微信不显示呢,再也不担心老婆突然看手机微信。     我们学习这个技巧就需要我们明白自己是什么样子的手机,其实这个操作很是简单就是我们…

    2022年5月16日
  • 西北包括哪几个省市自治区

    万事万物有宏观、中观和微观等不同尺度的视角,同样道理,对于区域来说,也有大中小不同尺度的区域,大中小不同尺度的区域相互嵌套,形成一个体系。在区域地理研究中,我们通常会把一个大尺度区…

    2022年5月7日
  • 郭艾伦0分咋回事(郭艾伦0分0助攻0篮板)

    北京时间4月27日,CBA总决赛第一场比赛开打,辽宁男篮与卫冕冠军广东展开对决。今天这一场比赛,可能是有几天没有打比赛的关系,双方一开始都打得比较紧张,得分也只能依靠着弗格,威姆斯…

    2021年6月28日
  • 汽车上的紧急制动是什么意思

    大多车主在驾车途中 难免会遇上突发1情况 而需要采取紧急制动措施 像前方盲区冒出行人或车辆 行车突遇浓雾影响视线,而差点造成追尾 这时一脚刹车踩到底,可车内却出现“哒哒”声 当您听…

    2022年5月4日
  • 山西十强县排名(仁怀百强县排名2020)

    近日,2020年全国百强县(市)出炉,但山西省无一上榜,曾经的全国百强县(市)河津市、孝义市已被甩得很远很远,前200强都很难觅踪迹。而现在的山西第一县(市)被刚刚撤县设市的怀仁市…

    2021年12月11日
  • 苹果还原设置后流畅吗(苹果手机频繁的恢复出厂设置)

    手机恢复出厂设置,就会和”新手机”一样流畅?我也是今天才知道 手机出厂设置的恢复,想必大家都不陌生,因为我们手机在使用一段时间之后,没有刚买的时候那样流畅。…

    2021年12月23日
  • ing分词(ing分词的语法功能)

    YOYO君最近在网上看到一个有趣的英语小问题,“go swimming”这个词组中的swimming是个什么形式?动名词还是现在分词? 小伙伴们纷纷发表自己的意见,有的说是动名词(…

    2022年1月3日
  • 文案怎么写吸引人短句(怎么写出吸引人的文案)

    编辑导读:文案的描述能够让人感同身受,尤其是好的文案能制造出身临其境的效果。那么,如何才能写出吸引人的文案来呢?本文作者引用了两篇优秀的新闻报道来分析文案的撰写,希望对你有帮助。 …

    2022年6月3日
  • 怎么查老婆的开的房记录查询(可以查老婆的酒店入住信息吗)

    怎么查老婆的开的房记录查询(可以查老婆的酒店入住信息吗)因为工作或者是生活需要,经常需要外出住宿的人会产生相应的开房记录。不少已婚人士在外住宿的时候,都会向家里的另一半,也就是自己…

    2022年4月24日

发表评论

登录后才能评论
广告投放

广告投放:QQ 330176912

分享本页